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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的(de)反应或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换(huan)机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用(yong)环节(jie)需要持续跟踪观察，其(qi)中(zhong)多(duo)模态视觉理(li)解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公(gong)司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶段，地缘扰动及环境变量突(tu)然变(bian)化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始重新关(guan)注政策信号，未来(lai)价格信号的进(jin)一(yi)步普遍下行可能(neng)催生新(xin)一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待。

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证监会6月13日消息，为(wei)落实《期货和(he)衍生品法(fa)》《关(guan)于加强监管防范风险促(cu)进期货市场高(gao)质量发展的意(yi)见》要求，加强期货市场程序化交易监(jian)管(guan)，维护期货交易秩(zhi)序和(he)市场公平，证监会制定了《期货市场程序化交易管理规(gui)定（试行）》，自2025年(nian)10月9日起实施。后续，证监会将指导期货交易(yi)所和期货业协会制定(ding)出台相关(guan)业务细则，做好管理规定落(luo)地相关工作。

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近年来，不少保险资管(guan)公司(si)纷纷发力第三方业务，第三方业务规模(mo)稳步(bu)提升(sheng)。比如，截至2024年末，泰康资产管理资产总规模超(chao)4.2万亿元，其中受托管理的第三方资产总规模超2.5万亿元。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥕👄🍏，有助于缓解车企“内卷”🍅🤍🥿🥔。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🍆💖。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大😠，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑😠🍈🥕、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍏🧄🍆🍈，而零部件板块的开支持续上行🤬，供需格局进一步变差🩰👛🍍👅🩲。此次整车环节向中上游零部件的让利👜😡👄🍄，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👝，意味着积极信号🧡，板块一度反弹👅👡🍑，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💕，预计会逐步延续回暖态势🩲🍍。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面👗🤍👜，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费👿、扩内需相关政策持续推出💯，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🎒💗👛🍎，消费场景受限导致行业短期仍然承压👠👙，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面👚🤍💯💛🍌，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置💞🍇，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🌽😡🍉🧅，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、“美国与今晚对伊朗的袭击无关，” 特朗普在周六晚该地区新一轮袭击期间于 Truth Social 上写道🤍👄💝💝🍍，“如果我们以任何方式受到伊朗的攻击👠💖，美国武装部队的全部力量将以前所未有的规模打击你们。然而，我们可以轻松促成伊朗和以色列之间的协议💔🍓，结束这场血腥冲突！💔👘😈！💌！”