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本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数、深证成指本周双双收跌🍏，创业板指周涨幅收窄🌽🥿🥒🍑。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会🍉🥦🩰，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会🍎🧡🥿。

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此前公布数据时投资业绩均为当期和当年累计。例如🍆🍆💯🥿，2024年前三季度数据显示：本季度投资收益为533.24亿元、本季度加权平均收益率为1.56%，本年以来累计收益1153.89亿元💛👘、本年以来加权平均收益率为3.56%🍑👚🤬。

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强者恒强之际，也有超(chao)过六成的家电股近(jin)十年的股价下跌，一些耳熟能详(xiang)的老牌电器股在列，比如四川长虹（600839.SH）、长虹美菱（000521.SZ）、九阳股份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期😡🥾，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%😠🥕👛，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍍🥦👅💗，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥿🍇🍋👛，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💌，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🍋🥕😈🧅、医药6%）👝🍊🤍👗😡，制造业（汽车5%👛、电子5%🥾🍒、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥔🍏。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🤍、通信12%）🍈💌👿👗💝，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥥👚，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🍇👚、制造等行业占比不高🥝，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💛🩲👄🍒，由于A股行业结构更偏传统经济👜👠，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💋🍊，PPI同比从5.5%降至-0.5%🩲🍄👚💟，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💞🩰。

2、之所(suo)以推進(jìn)得這(zhè)麼(me)快(kuai)，除了上層(céng)重視(shì)與(yǔ)執行有力，一箇(gè)重要原囙(yīn)昰(shì)內(nèi)矇(méng)古(gu)各地的辳(nóng)信(xin)機(jī)構(gòu)普遍槼(guī)糢(mó)不(bu)大，基本麵(miàn)較(jiào)差，帶(dài)給(gěi)地級(jí)、縣(xiàn)(xian)級**的收益已經(jīng)大于成本/風(fēng)(feng)險(xiǎn)了，他們(men)(men)樂(lè)意將(jiāng)銀(yín)行牌(pai)炤(zhào)交齣(chū)(chu)來(lái)。