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尽管存在这些谨慎言论，但市场对于降息即将到来的信心却在增强🍍💓。目前已有近70%的投资者押注美联储将在9月开始降息🩲，相比一周前的60%进一步提升。根据芝商所(CME)的预测，截至上周五下午，市场认为美联储7月降息的概率约为25%。不过🩳，市场几乎完全消化了美联储将在本周的政策会议上维持利率不变👢。

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从背后因素来看：1😡、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大🥒，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度💕；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🥦，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3😈、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🥬👚，美元走强💝，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深👛💯，当前债务风险担忧下🍆，美元走强短期概率不大🤬🍇🍇。

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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散(san)板块布(bu)局(ju)。一方面(mian)是轻松生活，包(bao)括各类代理外包、个性(xing)化定制高(gao)效服、餐预制菜、连(lian)锁品牌杂(za)货店等细分领域(yu)；另一方面是情绪消费，包括缓压(ya)治愈、精品(pin)创意(yi)、情感陪伴、社(she)交体验、品牌(pai)文化。后续可以关注的(de)扩散(san)赛道包括大众餐饮 (除新中式茶(cha)饮外，还有地方(fang)美食、中式快餐等）、食品(pin)饮(yin)料 (功(gong)能性食(shi)饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新(xin)消费属性产(chan)品不仅有广大(da)的国内市场，在外部环境复杂(za)多变的背景下也在(zai)增强韧性。如果对国(guo)内新(xin)消(xiao)费板块的全球领先优(you)势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰(shi)、小家电、体育和户外用品等板块优势明(ming)显，新消费(fei)板块(kuai)的贸易不可替代(dai)性在新世纪以来逐步走强，服务机器人(ren)、宠(chong)物食品(pin)、珠宝首饰(shi)钟表等新消费产品(pin)在全球贸(mao)易(yi)链中可(ke)平替(ti)程度较(jiao)小，内需(xu)可进、外需(xu)可守。

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