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1、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨🍌，总产能已经突破4000万吨。下半年仍有约350万吨产能投产计划👙👘👜，且未来两年行业也仍处于产能扩张周期🤍🩳🍍，内蒙古奈曼旗天然碱矿将成为未来几年最值得关注的产能项目🩲🍇😻💯。

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国内：25年上半年，在中储粮开库收购😡🧄😻，进口玉米供应有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断上行🥦🧄🍈🍉，以锦州港玉米收购报价为例🥻，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加💗💋🥒，小麦替代玉米的优势显现👿🩰👞，进口替代的不确定性随之增大。但是🥝💯，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现👞🍎。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位💌，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定🩰💋🍓，但贸易商价格报价偏强🎒🎒👙。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行🥾🥻🧄，价格重心不断抬升。销区市场🤍💞，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库🍓👜👝，港口报价坚挺👙💛👚，随产区报价的走高，销区玉米议价空间缩小👅💞💯💗🍇，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大💗👄💛🩰🍏。

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3月11日，緻(zhi)尚科技公(gong)告稱(chēng)(cheng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的(de)股權(quán)以現(xiàn)(xian)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)(rang)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)(chan)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金”）。此(ci)交易于2025年1月27日(ri)籤(qiān)署框(kuang)架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。

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1、供应：6-7月PVC新增产能计划较多👡，目前来看👄👠🍒🍈💛，青岛海湾🎒💝、天津渤化等几套装置合计产能在170万吨/年🧡，高供应状态将延续👠。

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1、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍏🩱，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局👙💘🌽，成为高铜价延续的关键🍉，一是在价差扭曲下💕🥔🍇，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🥦🩰🍋，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🍊👞🍅，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🥭🍅，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🍑，激励铜矿产出的同时🍈🩲👠，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面👄，一是💔，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🌽💕？笔者认为💝，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价👗？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🍒💔🩲👛。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍎🥿😻，面临再次补库💝，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🥥🎒👙？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看😈🥭🍋，铜市场再次面临上有需求压力🩱👞，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🧄。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🩲👘；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

2、标普 500 指数期和纳斯达克 100 指数期均上涨约 0.1%🥦💗。与道琼斯工业平均指数挂钩的期上涨 130 点🍈🩰，涨幅 0.3%。