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展望7月，市场(chang)可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的(de)格局。资金面上(shang)，财政指数的发力(li)和消(xiao)费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。从资金面看(kan)，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在，上半年市(shi)场赚钱效应的(de)积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条(tiao)件。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性较大。

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我们通过(guo)对指标进行两次不同窗口(kou)期的平(ping)滑来(lai)捕捉指(zhi)标变动情况，当(dang)短期平(ping)滑线大于(yu)长期(qi)平滑线时，说明指标正(zheng)在(zai)上行，看多市场。当短期(qi)平滑线小于长(zhang)期平滑线时(shi)，说明市场情绪正在拐头(tou)向下，对市场持中性态度。

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3、从(cong)需求维度来看，EIA预计(ji)今年全球(qiu)石油和燃料需求将(jiang)比去年增长(zhang)100万桶(tong)/日，今年全(quan)球原油需求预计将增至1.037亿桶/日(ri)。将2025年全球原油需求增速预期(qi)维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万(wan)桶/日。预计(ji)2025年下半年全球经济将表(biao)现良好，此前全球经济(ji)在表现(xian)优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万(wan)桶(tong)/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球(qiu)石油供应将增加180万(wan)桶/日，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶(tong)/日。国际能源署表示，除(chu)非出现(xian)重大中断，否(fou)则到2030年，石油市场预(yu)计仍将有充足的供应。到2030年，全球石油产能预计将达到(dao)1.147亿桶/日，远高于预期的需求(qiu)。同时需要(yao)注意的是美国和中国(guo)这两大经济体的石油需求情况，当(dang)前看美国的(de)石油(you)产量隐身(shen)需求仍延续2024年(nian)的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承(cheng)压。季节性来看三季度好于四季度(du)，因(yin)而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🤬💘、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面👜🧅😡，创新药是核心主线💯🍌🍏，行业有望迎来系统性投资机会🍉🍑🥕。长期来看🩲😠🍓🍆，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👿。

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1、“深交(jiao)所正按炤(zhào)證監(jiān)(jian)會(huì)統(tǒng)(tong)一部署(shu)，緊(jǐn)鑼(luó)密皷(gǔ)地謀(móu)劃(huà)創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)改革，初步攷(kǎo)慮(lǜ)支持優(yōu)質的創新(xin)企業(ye)髮(fà)行上市、提陞(shēng)股債(zhài)螎(róng)(rong)資靈(líng)活(huo)度(du)便利度(du)、更大力度支持竝(bìng)購(gòu)重組、促進(jìn)創(chuang)業闆投螎資平(ping)衡等。”李輝(huī)錶(biǎo)示。

2、货币市场(chang)净投(tou)放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月(yue)/1年期/3年期国债到期收益率月环(huan)比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。