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关注汽车行(xing)业“反内(nei)卷”语境(jing)下零部(bu)件行(xing)情的(de)持续性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均(jun)有回(hui)暖，但竞争格局出现(xian)了(le)较大分歧。分细分领域来看，电动乘(cheng)用车(che)过去(qu)三年间(jian)ROE的修复程度(du)最为突出，其次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车和中(zhong)上游零部件板块(kuai)的行业集中(zhong)度(du)分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度(du)趋稳并体现出安全壁(bi)垒，零部件集中度持(chi)续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧(ju)。2024年以(yi)来(lai)乘用车(che)板块的资本开支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而零部(bu)件板块的开支持续(xu)上行，供需格局进(jin)一步变差。此次整车环节向中上游(you)零部件的让利，对于缓解汽(qi)车产业链上(shang)下游格局的利(li)润分(fen)配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则(ze)要(yao)观察下(xia)半(ban)年汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态势。

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