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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤(pi)酒等板块(kuai)的轮(lun)动机会；而另一方面，资(zi)金脉(mai)冲(chong)加速、股债(zhai)息(xi)差性价(jia)比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨(zhang)价的存(cun)储、小金属。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👠，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💖🍄🥦、小金属）🧅🩲💗、计算机等。

2、付倍佳：上半(ban)年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)(qiu)，主(zhu)要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)(gou)優(yōu)異(yì)，港股新(xin)經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新(xin)消(xiao)費(fèi)(fei)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等(deng)産(chan)業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形成(cheng)基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重(zhong)分紅(hóng)資(zi)産估值脩(xiū)(xiu)復(fù)，恆(héng)(heng)生高股息指數(shù)仍有超7%的股息(xi)率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕，香(xiang)港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率(lv)（HIBOR）快(kuai)速下行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。