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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%🌽👘。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍅🥥，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💖，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🩳💌👚。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🎒👗。与此同时，更重要的是2014年二季度💟🥾🥥，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥾，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭(jie)榜。从分红榜来看，公开数据(ju)显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半(ban)年增长超三成。其(qi)中(zhong)，债(zhai)券型(xing)基(ji)金仍是分红(hong)“主力军”，分红(hong)总(zong)额占(zhan)比超七成。但(dan)若从(cong)分红(hong)榜前十名来(lai)看，则有七席由权(quan)益类ETF包揽，且前三(san)名均为权益类(lei)ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的(de)分红总额登顶分红(hong)榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红(hong)热情有(you)望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境(jing)变化、宏观经济形势波动(dong)等风险因素可能导致部(bu)分基金分红(hong)规模(mo)不及预期。

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結(jié)郃(hé)(he)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)(ji)有朢(wàng)持續(xù)；算(suan)力需求(qiu)持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)(ying)求，價格大幅(fu)上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上(shang)、5月集成電路産(chǎn)量及(ji)齣(chū)口(kou)量(liang)攀陞(shēng)，半導(dao)體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售衕比持續較高速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消(xiao)費(fèi)電子盈利或邊際改善(shan)。5G用戶(hù)滲(shèn)透(tou)率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕比增幅持續擴大，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)(wen)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化加速落地，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件(jian)産(chan)業利潤(rùn)衕比增幅(fu)擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)(xiao)應，二季度盈利或超(chao)預期。

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1、双方谈估值，何涛报出了一个低于刘元预期的数额💝💌🩰，“很低，相当于他孵化一家公司、而不是亲自当一号位的价格”。刘元说，估值可以高一些，涨个一倍😈，他们也会投🍍🍍。何涛拒绝了👛👿🍇，说自己的朋友🍈、前同事也会投资👘💟💕，不想再抬高价格🥾。数千万美元的融资中，何涛自己投的钱占了一半😈👛🍏。矫青春也投了，两个人合伙创业前的共识之一是要 “all in”。

2、一、即日起恢复部分原产地为日本的水(shui)产品(pin)进口，福岛县、群马县、栃木县(xian)、茨城县、宫城县、新潟县、长野县、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县除外。