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行業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)(gai)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)(ju)、行業所處(chù)(chu)庫(kù)存週(zhou)期位寘以及高頻(pín)景(jing)氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的(de)蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業(ye)績有朢延續(xù)較(jiào)高增速(su)或改(gai)善的領(lǐng)域主(zhu)要集中在(zai)：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受益于消費(fei)類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加(jia)速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報(bao)盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消費服務(wù)領域，受(shou)益于擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提振(zhen)、電商平(ping)檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午等多重假日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品(pin)、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電(dian)、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)(hu)理等零售領域盈利有朢(wang)持續改善；此外貴(guì)金(jin)屬、燃(ran)氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報(bao)業績(ji)有朢邊際改善。

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展(zhan)会期间(jian)，钻石画(hua)研发生产(chan)制作(zuo)机构欢乐林成了此次展会最(zui)受小朋友欢迎的展位，这几日都挤(ji)满了小朋友(you)，欢乐林钻石画天津飞鱼贸(mao)易有限(xian)公司(si)总经理邢昱磊向新浪(lang)财经表示，没想到来这边体验产品的客户有这么多，因为在国内还(hai)算(suan)是(shi)一个小众产(chan)品(pin)，可以说是老少皆宜，“有一些60岁的(de)阿姨，有一些(xie)青中年的人(ren)和小(xiao)孩子们都喜欢(huan)做这样一个手工(gong)。”他说。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥥👚💕，7月资金面有望维持宽松👛💕🍑🍄。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍋💗，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👠。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👗😡，新发偏股基金规模继续扩大👙💘🌽；市场震荡上行💓🥒💕，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👜，融资资金净流入规模扩大🍓👗💕。资金需求端🍒，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍆💝，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👢😻🥒，结构上融资资金有望延续净流入😡🌽。

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6月国际原油价(jia)格(ge)上行，化工产品价格指数上(shang)行。截至6月27日，6月(yue)Brent原油现货价格月环比(bi)上行7.62%，WTI原油现货价格月环比(bi)上行7.60%。截至(zhi)6月(yue)27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工(gong)品期货价格多数下跌，有(you)机化(hua)工品(pin)多数上涨，其中甲(jia)醇(chun)、甲苯、二甲(jia)苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然(ran)橡胶等价格下(xia)跌。

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