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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🩱🍒、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🥻，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍎🎒👡🍌🎒。较上月配置变化🎒🥦👅，新增景气支撑领域（稀土永磁👗、贵金属、工程机械👗💝👅、摩托车😠🍍👜🩲、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🧄🍋😡，也继续强调成长科技板块的回调风险💕🍒🍌🤬。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因(yin)是人民币的不断升(sheng)值。我们在近期报告中反(fan)复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定(ding)大势的主变量。结构上也同样沿着我们及(ji)近期提示的“弹性(xing)”+“位置”的思路(lu)演绎：低位高弹性行业(ye)如TMT、军工、电新等(deng)表现(xian)亮(liang)眼。汇率将决定后续脉(mai)冲行情的(de)延续性：短、中、长期(qi)维度(du)下，均(jun)是乐观(guan)因素占优。

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