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当(dang)市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显(xian)著的(de)不同的(de)特征。每一次风格和行业表现均(jun)带有较强的时代的特征(zheng)。这个(ge)阶段按照我们(men)上文(wen)的(de)论(lun)述(shu)，往(wang)往是盈利加速改善的，同(tong)时流动(dong)性和风险偏好也加速改善。

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在先锋集团(tuan)，去年超过 80% 的 401（k）账户参(can)与者使用了目标日(ri)期基(ji)金。2024 年约三分之二的缴费都流入了这些基金，这一比例超过以往任何时候。事实上，约 70% 的目标日(ri)期基金投资者将其全部账户(hu)资金都投入了(le)单一的目标日期(qi)基金。这一比例(li)高于 2022 年的 60%，是 2013 年(nian)的两倍多。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍋🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💘💋🍑🍋，财政指数的发力和消费的韧性🤍👢🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍌，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍊😡💋🥭🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍑💖👄🥿，目前利率仍处于较低水平🍉👜，资产荒趋势依然存在🍅👚💛👜。上半年🥔🍈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥕，进一步积累了今年的赚钱效应👚🍓🍋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕😈，类似现象在2020年也出现过🍈，我们称之为牛市阶段II🍌🥬🥿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👗，7月科技风格占优的可能性较大🤬🍆🌽。

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融资资金已经连续两个月净流入👞，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日👄，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位🩲👜，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃🌽🥕。

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1、对 Meta 而言👢💞🍓，能否从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加入其人工智能项目🥦🍊🍅😠，从而使公司在人工智能竞赛中占据领先地位🍉，将是成败的关键🍑。如果做不到这一点🧄🥿🩱，这家社交媒体巨头可能会进一步落后🩱👠🍏，且前路迷茫。

2、6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在(zai)自本公告披露之日起15个交易日(ri)后的3个月内，以集中竞价(jia)或大宗交易(yi)的方式减持公司股份合计不超过(guo)2582.03万股，即不(bu)超过公(gong)司总股本的3%。