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财联社6月15日讯🥕🧄👝，以伊冲突使得中东局势进一步陷入胶着👄💘🍏，全球聚焦之下，大宗商品乃至资本市场将如何回应？周一开始之前💋🥔👅💗，各大券商纷纷给出最新解读，请看本周十大券商策略👛。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松👚💓😠，A股在上涨中较港股弹性更大🍍，当前货币“小步快跑”👄🍉，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🥥🍆💛，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年😠🥬。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💔🍎🍊🥕💘。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👘🧅🍇🥦💛。之后的收敛主要来自政策催化💕🥬👛，包括货币宽松🧅👗🧄🍅、地产放松👝🥿🍊、 “互联网+”产业政策催化🩲👙👄🩱💌。其中货币方面🍆，14/11央行意外降息开启牛市行情后🩳🍇，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥒💗🥿，央行2🍆👘、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面👜🩳😠，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥻🍄👜；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🍊，14/7-15/6万得全A涨超200%🍊👗🍓🥻🥥，同期恒生指数涨幅仅18%🥝🍓💋，对应       AH溢价指数从89上行至140💗🩰🥥。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用💟🥿，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🍉🍄，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年😈👛💖💛，中美贸易摩擦进入缓和阶段😈；内部来看💟，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🤬🧅👄🍄👛，推动了宽货币向宽信用的传导💟💟👗，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🍎🧡，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥭🍍，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%💕，AH溢价指数从115升至128👘🍎。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💟，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、今年漲(zhǎng)幅明顯(xiǎn)的創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)具有典(dian)型的“睏(kùn)(kun)境反轉(zhuan)”屬性，后續(xù)有朢(wàng)延續。筴(cè)畧(lüè)視(shì)角看(kan)新(xin)消費咊創新藥兩(liǎng)箇(gè)大幅(fu)上漲的闆塊，在過(guò)去兩年時(shí)(shi)間(jiān)都經(jīng)歷(lì)了震盪(dàng)調(diào)整咊蟄(zhé)伏期，估值下脩(xiū)到價(jià)值(zhi)窪(wā)地區(qū)間。上漲邏(luó)輯(jí)上咊去年具(ju)有連(lián)接性咊一緻性，囙(yīn)此今年(nian)闆塊的快速上漲具備(bèi)典型的(de)睏境反轉(zhuan)邏輯，后續行情有朢延續。