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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍅，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👙，内需表现亮眼🩱🎒👞👜，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🧅😈🍆，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复💞🍋🥦🍎🥝，供给端企业持续降费提效🥕，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🥾🌽🍓💝💝，对业绩形成一定拖累💓。此外受益于金价上涨，4🩱、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💓🧄；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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2、⚑风(feng)格(ge)与行业(ye)配置思路：风格方面，7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告(gao)披(pi)露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度(du)等(deng)多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业(ye)金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。