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1、基(ji)本面：港股较A股业绩(ji)增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互(hu)联(lian)网，受(shou)价格下行的影响较小(xiao)。近两年(nian)来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认(ren)为A股业(ye)绩(ji)疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医(yi)药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子(zi)5%、电力(li)设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因素影响更(geng)大，价(jia)格(ge)下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业(ye)主要(yao)集中于周期(qi)（石化20%）和(he)科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信(xin)息服务等细(xi)分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致了(le)港股业绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩(ji)更优(you)，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差(cha)从8pct降至-6pct。

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谷歌原本计划今(jin)年向Scale AI支(zhi)付(fu)2亿(yi)美元购买数(shu)据服务，但现在计划取消合作(zuo)计划，转而与(yu)Scale的竞争对手进行谈判。微软也在(zai)考虑减少与Scale AI的合作。而OpenAI据称在几个月前也做出了类似决定，但并没有(you)完全结束(shu)供应合同。

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本週，中美兩(liǎng)國(guó)官(guan)員(yuán)在倫(lún)敦進(jìn)行了爲(wèi)期兩天的談(tán)判后宣佈(bù)就緩(huǎn)解貿(mào)(mao)易緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)達(dá)成“框架協(xié)議(yì)”，短期來(lái)看(kan)外貿環(huán)境壓(yā)力趨(qū)于(yu)緩咊(hé)，但地緣(yuán)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)再度衝擊(jī)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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1、【资金·众寡】 融资资金净流入、ETF净(jing)流出。融资资金前四个交易日合计净流入(ru)125.8亿元；新成立偏股(gu)类(lei)公募基金(jin)11.5亿(yi)份(fen)，较前期下降119.6亿份；ETF净赎回，对应净流出(chu)149.4亿元(yuan)。融资资金净买入医药生物、电子、有色金属等；消(xiao)费ETF申购较多，医药ETF赎回较多。重(zhong)要股东规模(mo)扩(kuo)大，计划减持规模下降(jiang)。

2、5月份，全国工业生产者出厂价格同比下降3.3%，环(huan)比下降0.4%；全国工业生产者购进价格(ge)同比下降3.6%，环比下降0.6%。1-5月份，全(quan)国工业生产者出厂价格和购进价(jia)格均比上年同期(qi)下(xia)降2.6%。