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2025 下半年原(yuan)油(you)市场的基本面(mian)特征在于供应分化与需求承压。由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移(yi)的压力，累库预期的结束(shu)主要寄希望于供应端产生(sheng)实质(zhi)性的减量预期。

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2、基本(ben)面。铜精矿(kuang)方面，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单(dan)报价也维系20美元/吨的低(di)位水平，国内(nei)铜精矿供给(gei)偏紧张格局延(yan)续(xu)，短缺也渐(jian)成共识，成为高铜价的(de)有力支(zhi)撑因(yin)素。精铜方面，上半年国(guo)内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万(wan)吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万(wan)吨（部(bu)分数据(ju)预估），可以说(shuo)国内精铜市场产(chan)需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损(sun)的压力维系在高位，二季度的下游需(xu)求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不(bu)应求再现，国内(nei)库存也呈现快(kuai)速去化的特征。显(xian)性库存方(fang)面来(lai)看(kan)，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计(ji)下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万(wan)吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社(she)会库存较上年末增加1.65万吨至(zhi)12.96万吨，保税区(qu)库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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1、近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏(pian)好修复的共振结(jie)果。一方面(mian)，中东局势超市场预(yu)期平息，大幅缓解(jie)市场地(di)缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下(xia)降，流动性(xing)环境改善，全(quan)球权益(yi)资产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别(bie)是(shi)在以伊问题上的处理降低了(le)市场对其潜在执政不确定性的担忧，而(er)这一点正是一季(ji)度(du)部分资本(ben)离开美国避(bi)险的主要原因，故近期(qi)美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益(yi)率回落，形成与一季度全球资产组(zu)合相对的“反向(xiang)组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克指(zhi)数走(zou)强，不(bu)仅从流动(dong)性角度为A股提供支撑，也通过科技股(gu)估值(zhi)和情绪的外(wai)溢效(xiao)应利好A股科技板块。

2、在集聚(ju)区建设推进会上，闵行(xing)区(qu)、临港集团、上海国**司、华山医院签署了集(ji)聚区共建协议。支持脑机接(jie)口集聚区建设(she)的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验(yan)室揭牌，华山医院脑机接口(kou)临床试(shi)验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创(chuang)新大赛脑(nao)机接口锦标(biao)赛正式(shi)开赛，司南脑机智(zhi)能(neng)超级孵化器、脑机接口概念验证平台(tai)、脑机(ji)接口产业联盟长三角产业创新中(zhong)心和首批企业(ye)入驻集聚区，脑(nao)机接口未来产业基金(jin)矩阵发布。