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随着百年变局加速演进，国防军工投资(zi)逻辑(ji)持续强化，“强国必先强军，军强(qiang)方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工(gong)板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军(jun)工行业有(you)望迎来新一轮高景气周期。

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从市场规(gui)模看，根据弗若斯特沙利文报告，海天味业是中国(guo)调味品行业的领导者，按2024年的(de)收入计，2024年中国(guo)调味品(pin)市场规模达人民币4981亿元，海天味业的市场份(fen)额为(wei)4.8%，在中国调味品市场排(pai)首位。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险😈？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🍒、货币👛👄、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🍓。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🌽🥭，强化全球衰退预期。这种情况下👙🥕，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🤍，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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1、年内已清盘(pan)的105只(zhi)基(ji)金中(zhong)，发(fa)起式产品有(you)40只，占比为(wei)38%，均因基金资产净值低于合同限制而清盘。其中32只已(yi)清盘发(fa)起式产品为权益类基金，占权益(yi)产品清盘(pan)总量(liang)的四成(cheng)。显然，三年规模大考机制正加速市(shi)场出清。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)關(guān)稅(shuì)帶(dài)來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)邊(biān)際(jì)緩(huǎn)解，但産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)的穩(wěn)定性成爲(wèi)製約(yuē)行業復(fù)囌(sū)(su)的首要問(wèn)題(tí)(ti)。對(duì)全毬(qiú)佈(bù)跼(jú)的化工龍(lóng)(long)頭(tóu)來説(shuō)(shuo)，經(jīng)營(yíng)韌(rèn)性凸顯(xiǎn)：巴斯伕(fū)在歐(ōu)洲咊(hé)北美，本地製造(zao)産品的銷(xiāo)售額(é)份額約(yue)爲90%（2024年美國(guó)(guo)銷售額的80%來(lai)自本地生産産品），在亞(yà)太地(di)區(qū)以及南美(mei)、非洲咊中東(dōng)地區，本(ben)地製造比例約(yue)爲80%，覈(hé)心區域(yu)的全毬化佈跼保證了連(lián)(lian)續(xù)(xu)化生産及供(gong)應(yīng)鏈穩定，囙(yīn)此(ci)關稅政筴(cè)變(biàn)動(dòng)對(dui)公司的直接影響(xiǎng)有限，但市場(chǎng)不確(què)定性及下遊(yóu)汽車(chē)、消費(fèi)等行業的需求變化帶來的間(jiān)接影響不可(ke)忽(hu)視(shì)，公(gong)司錶(biǎo)示目前仍(reng)難(nán)以評(píng)估噹(dāng)前關(guan)稅及反製對公司(si)業務(wù)帶來的全麵(miàn)影響。