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下跌中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛(lian)有两次典(dian)型(xing)案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下(xia)，外资加速流(liu)出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大(da)，跌(die)幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年(nian)美国(guo)通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走强概率不大(da)，若(ruo)三季度美丽大法(fa)案提高美国债(zhai)务上限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一步走(zou)弱。

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2、市场层面，原油期货一度大幅飙涨，布油一度大涨超5%💕💛👿，WTI原油一度大涨超6%，随后直线跳水，截至北京时间9：20，布油涨0.79%🥔🥭💞，报74.82美元/桶🥭；WTI原油涨0.81%👗👜，报71.87美元/桶。