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下(xia)半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可(ke)能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到(dao)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美(mei)國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)(chu)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了(le)未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美(mei)聯儲進(jin)一步調(diao)低了2025年的經(jing)濟增速預期(qi)（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)(tong)時(shí)調高了2025年的(de)失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链💝，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🍌💟、业绩预期良好两个先决条件，基于此🍎😠，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👜，比如海外算力（光模块💗、PCB）🍄🥦🥔🍈👝、游戏👢、军工👅🧡🍊、出口（摩托车🎒🍒👛、风电等）💞💛🍎🩳，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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2024年6月28日，华宝证券撤回IPO申请🍍💯🥑，公司彼时回应称🧡🍋🍄🥔，这是基于公司功能定位和发展战略作出的主动决策🥕👡🤬😈，撤回上市申请并未改变公司登陆资本市场的长期战略规划🍊。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有(you)放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领(ling)域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件(jian)等领(ling)域受益于消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏(su)与国产替(ti)代(dai)加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受(shou)益(yi)于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。

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