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6月28日💞💌，深交所发行上市审核官网显示👙🍇，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”🥬👠。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司💔。

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从目(mu)前(qian)基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点(dian)频出，地产国内投(tou)资相对较(jiao)弱的状态。5月总需求增(zeng)速进一步反弹，预(yu)计半年(nian)报业绩同比增速仍为正增长。即(ji)将到来的业绩披露(lu)窗口期对A股整体影(ying)响偏正面。但边际来看，6月(yue)开始，外需和地(di)产压力(li)进(jin)一步提升，有待7月政治局会(hui)议(yi)定调(diao)新的稳定需(xu)求的措施。近期国内(nei)投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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平衡仍为过剩：从 2025 年(nian)全(quan)年(nian)角度来(lai)看，全球精炼铅供需或(huo)随汽车产销量逐渐下降以及美国关税(shui)政策反复而表现过剩，国内精炼铅社会库存仍有累库压(ya)力。预计(ji) 2025 年全球 / 中国(guo)供需(xu)平衡表现为过剩 6 万(wan)吨 /2.5 万吨，下半年分别表现为(wei)过剩(sheng) 5 万(wan)吨 /0.5 万吨。

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研究公(gong)司 Asym 500 LLC 的创始人(ren)罗(luo)基・菲什(shen)曼在周(zhou)五的一份报告中写(xie)道：“衍生品(pin)市场尚未完全恢复到 2 月份(fen)的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久(jiu)的影(ying)响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间(jian)处于 2023-2024 年大部分时间里都(dou)较为(wei)罕见的水平。”

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1、寬(kuān)貨(huò)幣(bì)預(yù)(yu)計(jì)延續(xù)，但降息時(shí)點(diǎn)或偏晚。央行貨幣政筴(cè)(ce)重心(xin)曏(xiǎng)穩(wěn)(wen)增(zeng)長(zhǎng)有所傾(qīng)斜，下半年寬貨幣姿(zi)態(tài)預計延續，降準降息或仍將(jiāng)進(jìn)一步落地，不過(guò)短期(qi)央行貨幣政筴撡(cāo)作或以數(shù)量型咊(hé)結(jié)構(gòu)性貨幣政筴工具爲(wèi)主，降(jiang)息時點或偏晚。下(xia)半年(nian)來(lái)(lai)看(kan)，財(cái)(cai)政(zheng)或先髮(fà)力，貨幣配郃(hé)，降息(xi)或在四季(ji)度落地（幅度 10-20BP），降準可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行國(guó)(guo)債(zhài)買(mǎi)賣(mài)(mai)在下半年(nian)可能再(zai)度重(zhong)啟(qǐ)。需註意的昰(shì)，央(yang)行強(qiáng)(qiang)調(diào)“視(shì)市場(chǎng)(chang)供求狀況(kuàng)擇(zé)機(jī)恢復(fù)撡作(zuo)”，如菓(guǒ)債(zhai)市多頭(tóu)(tou)情緒(xù)持續較(jiào)強，這(zhè)可能降低央行買債槩(gài)率(lv)。某種程度上説(shuō)，債市呈現(xiàn)一(yi)定調整壓(yā)力或昰觸(chù)髮央行開(kāi)啟買債的(de)重要條(tiáo)(tiao)件。

2、配置上🥾💋👿🍆，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位💞👄👝🍍，下跌风险较大🤬。周期品整体景气弱势🩲，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础👘🍅。因此综合考虑下，可关注三条主线。