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根據(jù)全毬(qiú)髮(fà)售方案，海天味(wei)業(yè)此次將(jiāng)髮行2.63億(yì)股H股，其中，國(guó)際(jì)髮售(shou)（曏(xiǎng)香港及境外機(jī)構(gòu)(gou)及專業投資者）2.47億股H股，佔(zhàn)髮售股份總數(shù)約(yuē)94%；香港公開(kāi)髮售1579.43萬(wàn)股(gu)H股（供香港公衆認(rèn)購(gòu)），佔髮售股份總數約6%。

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公募人士认为，当前全球仍然处于降息的大周期中，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位，股市估值扩张动力更强🩲🥥🤍🥦，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长👙，二是中国制造，三是新消费。

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三💞😠🥑🥕😡、新消费(珠宝钻石😠👞💗💌😻、IP潮玩、新零食新饮品💘、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场🥦🍇🥿🥝。

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操作方面，如果5月12日以来已经完成(cheng)“降低弹性、调整持仓结构”的相关安排(pai)，则可以保持当前中线仓位、多看(kan)少动，一旦遭遇市(shi)场快速回调则果断增加配(pei)置。

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1、外(wai)盘：本周，美麦冲高回落，美(mei)玉米先跌后涨，6月供需报告利多，报告后谷物期价企稳反弹。周初，美麦跌至一周低位，因美国作物评级(ji)改(gai)善。美国冬小麦优(you)良率54%，高于上年(nian)同期的47%。春小麦优(you)良率53%，高于市(shi)场预期的51%。冬麦收割4%，低于五年均(jun)值7%。俄罗斯谷(gu)物产量最新预估数据高于去(qu)年。玉米市场(chang)方面，受低吸买盘(pan)带动，玉米从数月的低位反弹，美国(guo)作物评级改善，天气良好行业预期作物产量强劲。美国玉米优良率(lv)71%，高于市(shi)场预期的70%。玉米种植率97%，符合市场预期。报(bao)告方面，6月报告下调美(mei)国(guo)25/26年小麦期末库存预估，因出口上调、库存下调，报告利多期价上行。玉米市场方(fang)面，陈作出口销售数据(ju)良好，美玉米陈作和新作库存均下降，结转库存(cun)下降(jiang)的利(li)多掩过新季丰产预期(qi)的压力，期价止跌上行。

2、2💋💯、估值：港股更便宜🥥🍍，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🥬💛💝，上证指数14.6倍🎒🥔，沪深300 12.7倍👡👚🧡，均显著高于恒生指数10.6倍🍉💞👄👚，对比成长板块🍍💋💔🩲🍋，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🍈🍊🥭，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🧡🍅，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍🥕🍓、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍👠🤬🧅😻、17%分位🩱🩰💕💕，同期万得全A 17倍、24%分位🤬🍋💞🥻。结构上看🥾🍌，取同在A👘、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE💘💗💘，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🍄，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）🤍🩳、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）🥔👡🧡、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低👙👙。