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上涨中的(de)追(zhui)赶：货币超预(yu)期(qi)宽松，A股在上涨中较港股(gu)弹(dan)性更大，当前货币(bi)“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及(ji)幅度。由于A股较港股散户投资者占比更(geng)高，因此对流动性和资金变化(hua)更为敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强(qiang)。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后(hou)的(de)收(shou)敛主要来自政策催化，包括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政策催化。其(qi)中货币方(fang)面，14/11央行意外降息开启(qi)牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进(jin)一步增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两(liang)次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限(xian)购政策，14年(nian)9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面(mian)，3月两会上《**工作报告》明确(que)将制定“互联网+”行动计划列(lie)为全年工作重点。一系列(lie)政策催化下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽(kuan)货币+宽信(xin)用，流动性宽松推动A股强势(shi)反弹。外部方面，得益于18/12中美两(liang)国领导人在G20的会面，进(jin)入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动(dong)了宽(kuan)货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公(gong)布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看，要(yao)出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽(kuan)松(song)的持(chi)续性，即降准降息的节奏和力(li)度。

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2、4😡👅、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升👡🍍，A股表现较港股更优🩱🩳，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A🥑、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时🍒💟🩳，散户资金加速入场，高换手特性放大成交🧅💘💕🥻🍉，推动A股上涨💕🥦🍅💔。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🩰。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱🍓，市场风险偏不强💯💗💓🧡，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金😡🥾。本轮南向资金流入始于2024年10月💯😠，春节后开始加速💘👢，呈现出规模大🍍🍅、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升🥥💛。