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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定(ding)的震荡(dang)特征。机构(gou)中长期(qi)资金入市+低利率时代下(xia)居民(min)金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望(wang)使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特(te)征，表征资(zi)金(jin)环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是(shi)各方增量资(zi)金(jin)尚(shang)未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否(fou)兑(dui)现均存在不(bu)确(que)定(ding)风险。

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