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2024年四季度以来🍆🍎，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股👛🍌，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快🥻，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易，但反过来👜💋🩲，如果每一波节奏和主线都能把握准确👅👜👚，那么收益将会明显放大。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💝👠👠👙，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👡🌽，或许关税政策的影响将会有所显现🍅。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行😈💕😡👿，则可能使得降息预期推迟🩳💕👚，导致美债收益率出现阶段性上行🥥👜💘；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行👅💖🍍。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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相比2014年底和2019年初🥾，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🤬，但如果美联储在7月意外降息💘🍍，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💔👄💗。从板块轮动来看💟，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💞，红利也开始滞涨🧡💖🥻💌。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍑🥾。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤬🩱👜🍉💓，以及AI智能化领域的追赶👡😠👞👿。三季度A股科技企业IPO重启🥑👙🩳🍊💝，科技领域产品催化频出😈👜🍍，或将带来市场注意力重新转向科技板块😡🍑🧄，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、一位接近Meta的消息人士(shi)则证实，该公(gong)司一直在(zai)加(jia)强研究(jiu)人(ren)员的招聘，尤其(qi)关注来自(zi)OpenAI和谷(gu)歌的人才。还(hai)有一位消息人士透露(lu)，尽管Anthropic也是Meta的主要竞争对手(shou)，但该公司与Meta的(de)文化不太契合。

2、根据行业中观景气🥻🤍👘💌💘、宏观周期、筹码、估值👙👡、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件🍒💟💞、乘用车、光伏设备、电池、家用电器🎒、医疗服务🍒🍉😡、消费电子👄😠🥬、半导体、计算机设备、保险🥬🌽、电力🍋💟🍇、燃气等行业💟🍒🍉。