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华源证(zheng)券表示，水利投资(zi)整(zheng)体延续高景气态势。2024年全国水利建(jian)设投(tou)资达13，529亿元，同比增长12.8%，创(chuang)历史新高；2025年前四个月已完成投(tou)资2，943.6亿元，主要聚焦调水引水、防洪治理、农(nong)业灌(guan)溉等(deng)基础设施短板。“十四五”水运发展规划稳步推进，提出(chu)新增2，500公里高等级内河航道，多个跨区域重点工程密集启(qi)动，水利与水运融合趋势(shi)不断强(qiang)化，为重大工(gong)程落地提供政策与资(zi)金支持(chi)。

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週思聰(cōng)(cong)：下半年投資主(zhu)線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展(zhan)開(kāi)，優(yōu)質的(de)科(ke)技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)(fei)行業值(zhi)得關(guān)註，成長(zhang)風(fēng)格或持續(xù)(xu)佔(zhàn)優。科(ke)技(ji)領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年(nian)智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽(qi)車零部(bu)件供(gong)應(yīng)商迎(ying)來(lái)投(tou)資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心(xin)主線，行(xing)業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創(chuang)新藥估(gu)值係統性提陞的起(qi)點(diǎn)。

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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们(men)保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否(fou)能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，表征资金(jin)环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟(gen)随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下(xia)滑担忧加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过(guo)于乐观的(de)降息预期能(neng)否兑现均存在不确定(ding)风险(xian)。

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2、这(zhe)意味着(zhe)，尽管上半年经济稳中向好，但在外部环境复杂、国内有效需求(qiu)不(bu)足、房地产市场持续(xu)调整的背(bei)景下，货币政策“适度宽松”的主基调未(wei)变(bian)，央行仍(reng)将维持支持性政策立场。