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行业配置：维持哑铃配置思路🩱👙，红利底仓+小盘成长。红利方面🥥🥦，在通胀尚未回归🧡，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💯🥥😻🤍🍉，既可以延续其分红表现😡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💖🍉🤬，获得ROE的抬升🥥🍑👝💓，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👗💌🍓👜；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩳🍌💝。②改善视角下🎒🥕，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍉💖，高分红保障+经营稳健的白酒🎒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍅🌽💞🍆，自由现金流释放加速的电信运营商🍈🍆。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🩲🧅，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍇🍅🤍🤬，截至25/5已上行至1.8%👜🎒。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💝🥕🍒，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👿🍄👝🍅，包括电子（算力、半导体设备🍉、芯片）💓😻💝、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👙🥿🍏、通信（算力服务+卫星通信）。

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7名副手均为将军，分别是：马哈茂德·巴盖里（Mahmoud Bagheri）🍏👛🍇、达乌德·谢基安（Davoud Sheikhian）🍈、****·巴盖尔·塔赫尔普尔（Mohammad Bagher Taherpour）、曼苏尔·萨法普尔（Mansour Safarpour）😈、马苏德·塔耶布（Masoud Tayyeb）🍅🥥👡🧡、霍斯罗·哈桑尼（Khosro Hasani）和贾瓦德·贾尔萨拉（Javad Jarsara）。

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本周沪指涨跌幅-0.25% ，深证成指涨跌幅-0.60%，创业板指涨跌幅0.22%👠🍍。本周万得全A成交额达5.41万亿元，日均量能较上周相比有一定放大。

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