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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🥿😡🍓👞，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🍑🥕😈，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹🥝💋。两轮行情虽时空相似🍒，但板块轮动特征差异显著。

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2、估值：港股更便宜(yi)，結(jié)(jie)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電(dian)子等行業(yè)較(jiào)A股估值更低。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平來(lái)看，多年來港(gang)股持續(xù)低于(yu)A股，截至6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下(xia)衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著(zhu)高于恆(héng)生指數10.6倍，對比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)前PE 31倍(bei)，高(gao)于恆生科技的20倍。從相(xiang)對水平來看(kan)，今(jin)年港股兩(liǎng)次(ci)行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均(jun)處(chù)歷(lì)史低位。年初恆生(sheng)指(zhi)數PE 8.7倍，處近10年12%分位，衕期萬得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下跌后，恆(heng)生指數PE 8.9倍、17%分位，衕期萬得全A 17倍、24%分位。結構上看，取衕在A、H兩地上市的(de)公司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股行業PE/港股行業PE-1”衡量某一行業A股相對港股的估(gu)值溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍工(gong)（107%）、電力設備（89%）、電子（81%）AH估值溢價更高，即港股相對A股(gu)更便(bian)宜(yi)。商貿(mào)零售(shou)（-43%）、傢(jiā)電(dian)（9%）、銀(yín)行(xing)（12%）、有(you)色金(jin)屬（18%）、醫(yī)藥(yào)(yao)（23%）溢價較低。

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“除非油价持续高企并推高通胀，否则这更有可能是暂时的停顿，而不是恐慌🍑🥬，因为其他因素正在推动市场🍌😈💓，”Roundhill Investments首席执行官Dave Mazza表示，“这或许是一个买入机会💔👝🍏👿，但鉴于市场已从近期低点大幅反弹，从现在开始上涨将更加困难👝🥑🥿。”

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需要明确的是，协(xie)调法案(an)并未完全废除佩尔助学金及相关项目(mu)。众议院和参议院都将提供资金来(lai)弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字，参议院还将把佩(pei)尔助学金扩展到认证和(he)培训项(xiang)目。但赤字的存在只是因(yin)为现在有更多学生穷(qiong)到有资(zi)格获得佩(pei)尔助学金 —— 这对美国经济(ji)来说不是好兆头。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥑💞🍓，可适当降低宏观分析权重🤍🍄🤬💝，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为👢💞👘🧅💖，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前🍄、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🤍💞🥑👗。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥿👡；25年剩余时间可能外需回落🍋🎒，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🎒😈。后续宏观主要矛盾面临多次切换👿，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🥒🥕，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、6月15日🩱，深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“*ST同洲”🩳👅、“同洲电子”或“公司”）发布关于2024年年报问询函的回复的公告😠。公告披露，公司2024年通过高功率电源业务实现营收5.99亿元🥻，同比暴涨155.52%，扣非净利润达8896万元🍏🍄，助推净资产由负转正🥔👅🥥👝。*ST同洲当日还发布公告称，公司股票将于2025年6月16日（星期一）开市起停牌一天，于2025年6月17日（星期二）开市起复牌。公司股票自2025年6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”。