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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币💗、经济数据验证🍉👞。当前市场主要的下行风险🍑，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🧡💗。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下🍏，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🍅🥥🧡👅。而在中长期中美竞争视角下💕🍆🩰👝，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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Faust指出，本周议(yi)息会议的关(guan)键在于，鲍威尔会否进一步说明未(wei)来是(shi)通胀爆发的风险更大，还(hai)是劳动市(shi)场(chang)疲(pi)软的风险更大，“这将为今年的政策走向提供一些指引”，但目前为止，美联(lian)储(chu)尚未明显(xian)倾向于任一方向(xiang)。

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周一日韩股市高开💗💔，日经225指数因普遍上涨高开0.6%👡🍓，报38056.86点💋。韩国KOSPI指数开盘上涨0.3%，至2903.50点💯🥥💯。

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1、此次Meta的148亿美元投资入股，意味着Scale AI估值在一年时间翻了一倍。直接估值翻倍，也是扎克伯格在收购Instagram和WhatsApp使用的并购方式。他不愿浪费时间计较几十亿美元的估值差距👢👅👢，只希望尽快达成协议🤍😡👛🩰，让竞争对手措手不及👠🥑💝💟。

2、华泰证券表示💝🥬，随着国内AI应用步入蓬勃发展期，AI推理需求的增长有望带动公司国内数据中心空置率下降💖👄，从而为公司带来估值提升及业绩改善机遇，维持“买入”评级。