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今年 4 月，特朗(lang)普对大多数(shu)国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施(shi)暂停 90 天，至(zhi)下个月到期。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😠👄🍌，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行😻🍉🥭🥔🥔，进入增速稳定波动率降低的新时代🍑，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍆，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制😠🍒，不仅会对市场走势产生显著影响👢，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👘🎒🥾，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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与企业共同填写《企业贷(dai)款综合融资成本清单》（即(ji)“贷款明白纸”）时，工行晋江分行的工作人员发现，由(you)于缺乏抵押物，企业要(yao)支付的担保费率较高，于(yu)是主动与担保公司(si)联系(xi)，发现企业符合享受泉州市增信基金贷政策的条件，通过这一(yi)政策，将(jiang)企业的担保费率从1%降至0.5%，为企业节约了资金支出。

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那么此时，市(shi)场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高(gao)，同时还因为渗透(tou)率较(jiao)低从而具有(you)较大空间(jian)的行业和赛道。牛市阶(jie)段II，容(rong)易出现增量资金的正反馈和资金的(de)“抱团”，资金正反馈(kui)和抱团(tuan)的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不(bu)容易受到估值约束的行业，也就是说，就(jiu)算估值因为资金行(xing)为出现一定程(cheng)度的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因(yin)此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资(zi)。

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2、截至2025年(nian)6月27日，宽基指数来看(kan)，上证指(zhi)数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业(ye)板指处于估(gu)值分位(wei)数“安全”等(deng)级(ji)。