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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链(lian)继续演绎(yi)景气行情，稳定币主题、国防(fang)军工是弹(dan)性(xing)较高的方(fang)向。新消(xiao)费和创新药6月30日(ri)后可能有反(fan)弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置(zhi)机会。中期结构观点不变：A股(gu)重回结(jie)构牛，仍(reng)依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙(xu)事强(qiang)相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛(niu)市中的(de)领涨市场。

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本週(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週(zhou)度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情(qing)緒(xù)方麵(miàn)(mian)，市場(chǎng)強(qiang)勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)(tai)陞(shēng)，量能(neng)指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下(xia)衕），量能擇(zé)時(shí)指(zhi)標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎(shen)觀(guān)(guan)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬(kuan)基指(zhi)數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週(zhou)各大股指期(qi)貨主力郃(hé)約(yuē)基差(cha)均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金(jin)麵方(fang)麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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2、澳大(da)利亚工业、科学与(yu)资源部发布的二季度报告称，美国总统唐(tang)纳德・特朗普的政策引(yin)发诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业(ye)推迟投资决策。