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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”👅🥦，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🩳🥝，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🥭，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内😈👿💘，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🥻，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现💖👚👄💔💘，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🍎🥒，而铜“博士”与全球经济息息相关🥻🧄，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是😡💌，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累👄，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力👙🥿，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%🍉。

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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整👘🥻，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时😠🍅，市场在不断聚焦向上的力量。

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港股方面🥭🥒，截至发稿，恒生指数微跌，恒生科技指数飘红💘👝👛💕。中芯国际一度涨超6%，周六福涨近15%，老铺黄金涨近5%，小米集团、腾讯控股、阿里巴巴等跌逾1%👛💌🌽🍍👝。

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1、2、针对近期有网民发布的中国稀土集团有限公司旗下上市公司“中国稀土”部分董事🥻💕、高管职务变动方面的不实信息🩱，中国稀土集团发布声明称，部分董事、高管职务调整系中国稀土集团和“中国稀土”根据工作需要🍒🍉。当前，中国稀土集团和“中国稀土”各项工作未因相关人员变动受到影响。

2、本周，基本面因子在各行业表(biao)现(xian)分化(hua)，净资产增长率因子、每股净资(zi)产因子和每(mei)股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子(zi)中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明(ming)显。残差波动率(lv)因子(zi)和流动性(xing)因子在非银金融行业正收益明显。市值(zhi)风格上，本周综合(he)、通信行业大市值风格显著(zhu)。