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短期市场向(xiang)上突破的线索(suo)拆解：4月~5月关键窗口稳定资本(ben)市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显(xian)现，保险增配权益，前期(qi)银行逆势上涨(zhang)。前期市场(chang)中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲(chong)突快(kuai)速缓和，交易美联储降息预期(qi)，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本(ben)身也直接(jie)推升了风险偏好。

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唐晨(chen)：从风险溢价来看，恒生指数(shu)相(xiang)对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约(yue)为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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上周五(wu)晚些时候，投资者就遭遇(yu)了(le)这样一次考验：特朗普总统宣布终止与(yu)加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达(da)成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对(dui)于特朗普而(er)言，即便是预期之(zhi)中的事情也(ye)可能充(chong)满变数。

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1、最终6月的行业表现围(wei)绕伊朗(lang)以(yi)色列(lie)冲(chong)突升级带来的石油石化、贵金属(shu)价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨(zhang)带动等思路展开。通信、有色、非银、电子(zi)、军工领涨。

2、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体(ti)来(lai)看，风格方面，巨潮大盘占(zhan)优概率高(gao)，其优于小盘(pan)风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也(ye)是60%。在主要宽(kuan)基(ji)指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万(wan)得全A的概率(lv)仅20%。