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行业配置：维持哑铃配置思路💗👚👙🍓，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍍🤬，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🤍🧡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💘，获得ROE的抬升🍄👚🩰，享受更多成长性🥭🥒。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥭💞；补贴政策推动下🧄🍋，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍈🩰🧅🥕；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥔🍅🍅👢。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👢💌，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍋💞👗👢💌，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💝，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👛💝，下同）和科创板（20%）😡😻🥦👙，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👚🥦🍓🥬、通信（算力服务+卫星通信）💌🥑。

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他表示，欧洲通胀率将在2026年第一季度降至1.4%后反弹至2%的目标水平🥾，这一预测的关键支撑在于欧洲的劳动力市场依然紧张🍅，工资将继续健康增长👞🍇，增长率保持在3%左右。

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本週美債(zhài)咊(hé)美元(yuan)受通脹(zhàng)報(bào)告咊中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)(ju)勢(shì)影響(xiǎng)大幅波(bo)動(dòng)，本週早些時(shí)候受CPI、PPI、初請(qǐng)失業(yè)金等數(shù)據(jù)影響，美債收益率下行。週(zhou)五(wu)中東衝(chōng)突導(dǎo)緻油價(jià)(jia)大幅上漲(zhǎng)7.6%，帶(dài)動不(bu)衕(tòng)期限美債收益率顯(xiǎn)著上(shang)行。2年期、10年期、30年(nian)期美債收益率本週分彆(biè)下行6bp、10bp、8bp。日本長(zhǎng)耑(duān)利率本(ben)週收平2.88%，下週重點(diǎn)關(guān)註日央行會(huì)議(yì)。

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1、虽然扎克伯格已经改善了与特朗普总统的关系🧄🎒👞🥻，但谷歌、亚马逊、微软及OpenAI😠🥝，乃至马斯克的xAI🧅，都和白宫有着良好的关系。而且Meta的当务之急是从反垄断诉讼脱身，没有必要再给自己添加监管挑战。

2、特朗普**背离全球化🥕🥾，无疑对全球体系构成巨大挑战🥥🩳👄，可能是二战后80年来最严峻的一次，预计2025年全球经济增速将放缓至2.3%，为2008年以来最低。