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一键配置吃喝板块核心资产🍏👄，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数🧡🍏👢🌽，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股💟👘，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味🍒🩳🍄、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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上述基石投资者认(ren)购不超过1.29亿(yi)股H股(gu)，占发售股份总数(shu)的近50%，相关认购金额近47亿港元。这一规模(mo)使其成为2023年以来，继宁德时代、美的(de)集团港股IPO后，基(ji)石投资者认购规模第三大的(de)港股IPO。

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此外，高盛还对1300多份财报电话会议进行分析，民企主导的科技行业（如媒体、软件🎒、IT服务和医疗）对AI的关注度显著高于同行👜🥻。

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1、關(guān)稅(shuì)及歐(ōu)美談(tán)(tan)判等存在不確(què)定性，可能壓(yā)製歐洲內(nèi)需。我們(men)的基準情形爲(wèi)歐盟與(yǔ)美國(guó)關稅(shui)維(wéi)持在(zai)10%-20%之間(jiān)(jian)。而根據(jù)我們測(cè)算，這(zhè)或對(duì)歐洲的GDP産(chǎn)生(sheng)直接0.2%到0.4%的影響(xiǎng)，而不確定性帶(dài)來(lái)的間接影響或在0.2%左右。自從(cóng)對等關(guan)稅公佈(bù)以來，市場(chǎng)對歐元區(qū)2025年(nian)增長(zhǎng)(zhang)已經(jīng)下脩(xiū)(xiu)到0.8%的(de)水平，IMF也(ye)在(zai)最(zui)新的WEO中下調(diào)(diao)對2025年歐元區的經濟(jì)增速預(yù)測(ce)，從今(jin)年1月的1%下調到(dao)4月的0.8%，與去(qu)年增速持平(ping)。

2、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工(gong)、电力设备、电(dian)子等行业较A股(gu)估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续(xu)低于A股，截(jie)至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指(zhi)数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显(xian)著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍(bei)，高于恒生科(ke)技的20倍。从相对水平来看，今年港(gang)股两(liang)次行情启(qi)动时估值均处历史低位。年初(chu)恒生指(zhi)数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期(qi)万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击(ji)的下(xia)跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上(shang)看，取同在A、H两(liang)地上市的公(gong)司，通过整体法计算行(xing)业PE，并以(yi)“A股行(xing)业PE/港股行业PE-1”衡(heng)量(liang)某一行业A股相对港股的估值溢(yi)价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估(gu)值溢价更高，即港股相对(dui)A股更便(bian)宜。商贸零售(shou)（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。