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⚑ 赛道及产业(ye)趋势投资(zi)：火山(shan)引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下(xia)的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大(da)会(hui)聚焦大模型、AI云(yun)原生、Agent开发、多模态理解等(deng)前沿领域，深入(ru)探讨 AI 技术(shu)产业(ye)化路径(jing)。大会期间，火山引擎发布了豆包大(da)模(mo)型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平(ping)台等AI云原生服务进行了升级。在(zai)模型性能提升上，豆包(bao)大模型1.6着重(zhong)强化推理与多(duo)模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优(you)势。在服务升级(ji)层面，火(huo)山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助(zhu)推Agent开发与应用(yong)，其 AI 云原生全栈服务(wu)在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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2、具体来看🍅😈💋🥿，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👘🩲🩱，5月乳制品产量同比增幅扩大💌👚💘，盈利有望触底回暖🥻；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👙💕，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💕👞👜，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥝🍓；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🩲🩱，4💯👗👿🩱、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振💓💞，智能卫浴👘、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🍏💖🥥，盈利有望修复🥑。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整👠🍅💞🩲、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🧄🧡。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍌🍄；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍓🧅💝🤬，预计中报饰品👝🍄🧡、美容护理部分领域增速有望改善 👿👠。