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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月(yue)以來(lái)震盪(dàng)市的特徴有：估值位寘偏低(di)、上市公司(si)盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)(diao)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年的(de)震盪(dang)市類佀(sì)，后(hou)續(xù)有朢(wàng)迎(ying)來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)(sheng)級(jí)爲(wèi)(wei)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催(cui)化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后來看竝不昰(shì)盈利的牛市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現(xian)了(le)連(lián)續多箇(gè)月的持(chi)續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續反(fan)彈(dan)。與此衕(tòng)時，更重要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛市，昰盈利(li)很強(qiáng)的牛市，2018年至2019年昰上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)(ji)的一季(ji)度昰盈利堦(jiē)(jie)段性低點，二季度開始盈利快速(su)上行。對應(yīng)的宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續上行。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥭👛，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🍍，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍄💛💗。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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“我(wo)们会看到需求进一(yi)步萎缩，劳动力市(shi)场不幸放缓(huan)，随之而来(lai)的是收入(ru)增长(zhang)放缓，” 这位经济(ji)学家解释道，并指出这种放缓可(ke)能(neng)会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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1、快科技6月29日消息🍏，根据中国证监会网站信息🍏，紫光展锐（上海）科技股份有限公司已于6月27日在上海证监局办理辅导备案🍄，拟在科创板首次公开发行股票(IPO)并上市。

2、展望7月💘，市场可能会呈现指数突破上行🍅🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局👅。从基本面的角度来看🍑👿，财政指数的发力和消费的韧性💌🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍍、消费🧡😠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压💘👘👿🤍，但是预计在积极财政政策的支持下🧅🩳，预计下半年总需求仍将保持平稳💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💗🥿💞👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💓🍏，我们称之为牛市阶段II🩰🧡🥿🤍。风格方面🍒🥦🥥🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥬💞🥭🥭🍊。