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長(zhǎng)江證券認(rèn)爲(wèi)，止(zhi)跌迴(huí)(hui)穩(wěn)的政筴(cè)目標(biāo)明顯(xiǎn)更爲積(jī)極(jí)，市場(chǎng)預(yù)期有所改善，但4月以來(lái)邊(biān)際(jì)下(xia)行壓(yā)力再次加大。週(zhou)期位寘角度，行業(yè)量價(jià)快速下行堦(jiē)段可能已經(jīng)過(guò)去，覈(hé)心區(qū)(qu)咊(hé)好房子具備(bèi)結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)；齣(chū)口承壓堦段，産(chǎn)業(ye)政筴寬(kuān)鬆(sōng)槩(gài)率(lv)加大，后續(xù)(xu)關(guān)註節(jié)奏(zou)問(wèn)題(tí)。重視(shì)具備區域咊(he)産品優(yōu)勢(shì)的龍(lóng)頭(tóu)房企。

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制造业与贸易：下半(ban)年或进入(ru)去库存周期(qi)，经济增长压力可能加大。上半年东(dong)南亚商品抢运美国支撑(cheng)短(duan)期出口需求(qiu)，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域。进入下半年，我们(men)认为东盟对美贸易增量短期内(nei)或将见顶(ding)，美元结算需求趋弱。同时新订单减少、生产放缓或将加剧(ju)就业风险并影响消费。存量订单消(xiao)化完后企业预期谨慎，外(wai)部环境变化与(yu)制造业结构(gou)调整或将持续施(shi)压增长，后续需关注贸易(yi)谈判进展及(ji)本地需求(qiu)修复。

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值得注(zhu)意的是，随着近段时间的回调，食品饮(yin)料板块估值已接近近10年低点。数(shu)据显(xian)示，截至周四（6月12日）收盘，食品ETF（515710）标的指数(shu)细分食品指数市盈率(lv)为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长(zhang)期配置性(xing)价比凸显。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍅🥻🥭，价格低位运行的背景下💖🍉🍓，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥔🥦👞、公路🍎；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👅🥻👚🧡，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍄🧅，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💓🥦，截至25/5已上行至1.8%💞💓💞💟。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👙👗👗，包括电子（算力、半导体设备🩳、芯片）、信息化（数据库💞、操作系统）👠💋🥬、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、何杰称，据悉深圳相关部门正在制定相(xiang)关上市规则，有望试点(dian)红筹股二次上市（即H+A），将为科创企业提供更加便捷高效的上(shang)市(shi)渠道。