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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🥦🍅🌽，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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从被调研股票市值来(lai)看，市值小于等于100亿(yi)、100亿至(zhi)200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被(bei)调研161次、50次、30次和30次。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🥾💟🍇、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🍅👿💞，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🩰🥻🥿，量能指标转入积极区间💞🌽，截至周五（2025.06.27🧡👛，下同）👝，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🩱。股指期货基差方面👚，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈😻💕🍎👄，股票型ETF资金整体呈现净流出🍆🤬🍈，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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全球降(jiang)息空间(jian)再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管(guan)美(mei)联储内部(bu)分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油(you)价回落(luo)，市场已开启降息(xi)交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今(jin)A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升(sheng)，投资者风(feng)险偏(pian)好明显(xian)回暖并再(zai)度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国(guo)货币(bi)政(zheng)策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内(nei)外降息空(kong)间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的(de)截止日，若(ruo)未延期(qi)，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟(chi)谈判(pan)时间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年(nian)4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本市(shi)场的影响进一步降(jiang)低。A股(gu)面(mian)临的外部环境扰动降低。

2、协鑫能(neng)科：公司控(kong)股股东上海其辰拟通过协议转让方式(shi)向浙江(jiang)金证资(zi)产管理有限公(gong)司（代表“金(jin)证得胜1号私募证券投(tou)资基金”）转让其持有的公司96，130，000股股份（无限售条件流通股），占公司总(zong)股本的5.92%。标的股份转让价格为每(mei)股10.17元，转让价款总额(e)（税(shui)前(qian)）为977，642，100.00元。本(ben)次协议转让股份事项不会导致公(gong)司控股股东、实际控制人发生变更。