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⚑ 流动性(xing)与(yu)资(zi)金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面(mian)整体(ti)宽松，7月资金面有(you)望维持宽(kuan)松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净(jing)赎回(hui)规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改(gai)善，融(rong)资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小(xiao)幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和(he)净流入，结构上融资资金有望(wang)延续净流入(ru)。

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2、上半年黄金(jin)上涨存在(zai)三大核心驱(qu)动。一是，美**关税政策(ce)不确定性(xing)下，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策(ce)引发全球供应链扰动，市场预(yu)期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用(yong)体系受损与去美元化加速。美元占(zhan)全球外汇储备比例不断下降，特朗普极(ji)端关税政策预期下，全球央(yang)行加速储备多元化，中国、印度等新兴市场央行连续三(san)年增持黄金超(chao)1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特别是(shi)中国央行从(cong)去(qu)年11月份重启且连(lian)续(xu)购金(jin)，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普(pu)对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧(you)，俄乌战事仍在反复拉(la)锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突(tu)的(de)连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗(lang)普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩(kuo)散风(feng)险对黄金形成潜在支撑。

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2、预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日👢🥭，委内瑞拉减 15 万桶 / 日，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化🍇🩱👢，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生变化💖🥬🥒🥑。