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本周沪指涨跌幅-0.25% ，深证成指涨跌幅-0.60%，创业板指涨跌幅0.22%。本周万得全A成交额达5.41万亿元，日均量能较上周相比有一定放大👅。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：主要有三种角色：第一，高股息避险🍄🍊。银行ETF普遍跟踪银行指数，其成分股多为高分红💕👢🥬、低波动的国有大行及优质股份制银行🍋。中证银行指数当前股息率约5.7%，显著高于10年期国债收益率（约1.65%）。第二🍉，低估值安全垫。银行板块市净率（PB）长期处于0.5-0.7倍区间🥥🥬，显著低于市场平均水平，形成“低估值+高分红”的双重安全边际🥑👠。第三🥾🍍👄，波动率调节器🥕。银行ETF近一年最大回撤仅-13%左右🩳🍄，显著低于全A的-18%，低波动特性可有效降低组合整体风险。我测算了银行ETF和创业板指（成长板块）的相关性，非常低💛🍎，仅为0.3036。

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不过，近10年，基金对银行(xing)股的配置比(bi)例整体较低。国泰(tai)海通研报指出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期(qi)，主(zhu)动(dong)型基金的持仓逐渐从传统的银行板块(kuai)切换至新兴产业是顺势而为。从基金季报的口径看，基金持股市值中银行股的(de)占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季(ji)度的低点2.3%，之后绝对占比和相(xiang)对沪深300的配置水平都在低位徘徊。

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1、在对(dui)于市场风险的判断中(zhong)，56%的受访者认为下周A股市场为中等风险(xian)；15%的(de)受访者认为下周A股为低风险；而(er)认为下周A股市场为高风险的受访者占比大幅提升，最新为23%，较上周提升13个百(bai)分点。

2、这里我(wo)们分享一个判断中短(duan)期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当(dang)降(jiang)低宏观分析权重，提升强势板块节奏(zou)判断的权重。之所以这样，一(yi)方面(mian)是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰(rao)动的“隔离(li)墙”。另(ling)一方(fang)面，25年7月前、25年(nian)剩余时间(jian)以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济(ji)韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策(ce)对冲重要性提升(sheng)；2026年重点(dian)看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到(dao)能够(gou)发(fa)酵稳定需求预期的(de)阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市(shi)场节奏(zou)可能与领涨板块(kuai)的节奏一致。