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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股占(zhan)比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而(er)外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储(chu)处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经(jing)济下行压力加大(da)，外资加速流出，外资(zi)流出对外资持股占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从(cong)129升至(zhi)151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位(wei)，美联(lian)储不断推迟降(jiang)息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美国(guo)公共债务(wu)与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美(mei)国财政部回补TGA账户(hu)需求(qiu)，可(ke)能出现美债大幅增发的(de)情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。

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