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展望A股后市，待相关事件充分消化后🍌，或不必过度悲观🎒🍓。光大证券认为😡🧅🥾，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡👚👙🩳🩲。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化🍅🥕，此外👿🥒👝，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工🥒、专业服务🍑🍊🤬🍌、休闲食品等行业😈🥔👞。

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3、庫(kù)存：總庫存環(huán)比下降1.10%至75.13萬(wàn)噸(dūn)，企業(yè)庫存環比下降0.43%至39.65萬噸，社會(huì)庫(ku)存環比下降1.83%至35.48萬噸。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出💖👗💯🥔，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🍍🤬🍇💞🥿，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🥥🍒，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👠，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍓，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🍈，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🍍🍓🧄🥝👚。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👞🍉，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍍😈👞💋😻。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🧡🩳🍒💞，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、另外，中國(guó)(guo)全(quan)毬(qiú)競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程(cheng)，也昰(shì)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮(fà)酵的過程。而隨(suí)着預期提陞、市場(chǎng)上(shang)漲(zhǎng)，后續(xù)驗證(zheng)的容錯(cuò)率會(huì)有所降低(di)，這(zhè)也可能成(cheng)爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

2、本周企业财报较少，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）、会计师事务所埃森哲(zhe)（Accenture）、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二(er)手车销售商 CarMax 的预期(qi)财报。