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从去年三季度以来，无论是个股还是基金😡🍏💟，赚钱效应在进一步强化🍌🍑🍎👙，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🤍🍈👘🍄，今年进一步攀升至5%🧅。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募😠🥭、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着👢🥬，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨👜👞🩳。

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從(cóng)估(gu)值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月(yue)26日）收盤(pán)，化工(gong)ETF（516020）標(biāo)(biao)的指數細(xì)分化工指(zhi)數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)的低(di)位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。资金面上，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存(cun)在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的上行动(dong)力。从资金面(mian)看，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性(xing)较大。

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结合细分领域中观指标(biao)来看，受益于行业供需改善(shan)，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持(chi)续高景气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋势向上(shang)、5月集成电路(lu)产量(liang)及出口量攀升，半导体中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增(zeng)长。二季度通讯器材零售(shou)同比持续较高速增长，预计智(zhi)能手(shou)机出货量边际回(hui)暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随(sui)AI应用商业化(hua)加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件(jian)产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数(shu)效应，二季度(du)盈利(li)或超预期。

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1、6月29日晚9点💝💔🥕，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🩰。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日🥿🥿🩰，馆外更是排起蜿蜒的队伍🧡💌👚👜。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🥕🍅😠🤬😡。

2、2、需求：上半(ban)年下游开工同比变动不大，且订单无明显增长，说明(ming)国内需求有压力但以稳为主。反观(guan)外需，塑料(liao)制品以及终端产品出(chu)口表现亮眼，对总需求形成重要(yao)补充。下半年出口(kou)仍有不确定因素，预计下(xia)游制品对(dui)聚烯烃需求(qiu)的支撑将减弱，但(dan)国内逐步进入消费旺季，内循环和外循环互补，总需求或仍有支(zhi)撑。