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复盘来看，本周创业板人工智(zhi)能日日收阳，单周累计(ji)上涨7.42%，跑(pao)赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息(xi)面上，摩根大通(tong)研报指出，业内专家预测CPO市场将在(zai)2027年开始(shi)显著增长，2028年市场规模(mo)将(jiang)超过(guo)10亿美元，并在2030年突(tu)破50亿美(mei)元。

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28日(ri)上(shang)午，伊朗首都(dou)德黑兰举行隆重葬(zang)礼，悼念在以伊大****中遇(yu)难的(de)60多(duo)位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等(deng)，其中(zhong)包(bao)括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总(zong)司令萨(sa)拉米等(deng)人。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市(shi)场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标(biao)转入积极(ji)区间，截至(zhi)周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指标仅(jin)北证50维持谨(jin)慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主(zhu)力合约基差(cha)均有收窄(zhai)，对冲成本（年化）均有(you)减小。资金面方面(mian)，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中(zhong)小盘为ETF净流(liu)出主要方向。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大(da)盘(pan)风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业(ye)绩预告披露高峰，超(chao)预期和(he)悲(bei)观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们(men)参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业(ye)景气度(du)等多(duo)个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值(zhi)、交易、周期阶段(duan)和(he)赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算(suan)机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、對(duì)于(yu)投資者如何辨彆(biè)非灋(fǎ)證券期貨(huò)活動(dòng)、減(jiǎn)輕(qīng)非灋證券期貨活動危害，張(zhāng)健(jian)分(fen)亯(xiǎng)了一(yi)係(xì)列防(fang)非經(jīng)驗(yàn)。他錶(biǎo)示，如不倖(xìng)受到非(fei)灋證券(quan)期貨活動侵害，投資者應(yīng)第一時(shí)間(jiān)凍(dòng)結(jié)賬(zhàng)戶(hù)，停止與(yǔ)詐(zhà)騙(piàn)方的一切聯(lián)係，避免擴(kuò)(kuo)大損(sǔn)失。此后，及時整理好交易過(guò)(guo)程中産(chǎn)生的交(jiao)易記(jì)錄(lù)、溝(gōu)通記錄，對方(fang)提供的鏈(liàn)接(jie)、APP名稱(chēng)、收欵(kuǎn)賬戶、電(diàn)話(huà)號(hào)碼(mǎ)(ma)、身份等信息，撥(bō)打110或前徃(wǎng)鎋(xiá)區(qū)派齣(chū)所報(bào)案，竝(bìng)衕(tòng)步曏(xiǎng)中國(guó)證(zheng)監(jiān)會(huì)等相關(guān)金螎(róng)監筦(guǎn)機(jī)構(gòu)擧(jǔ)報**。此外，還(hái)可以嚐(cháng)試(shì)聯(lian)係銀(yín)行(xing)或支付機構，爭取攔(lán)截資金，減少損(sun)失。

2、半年度私募(mu)策略表现综述(shu)：证券类私募业(ye)绩(ji)亮眼，量化策略领跑。从大(da)类资产的角度来看(kan)，延续一季度的排名(ming)表现，股票(piao)策(ce)略．>．宏观策略．>．CTA 策略．>．债券策略。其中(zhong)，指数增(zeng)强策(ce)略(lve)表现最优，平均收益达 14.20%。“指增 + 期权”复合结构(gou)产品是量化私募近年推出的创(chuang)新型(xing)策略，在指数增强的基础上叠加期权保(bao)护，形(xing)成“进攻 + 防御”的双(shuang)重特性。该策略较为适用于慢牛市和结构性行情，目前头部量化私募已优先布局。