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“在不确(que)定性中，联邦公开市场委(wei)员会（FOMC）认为最优路径是保持不变。我们预计中位数参与者将暗(an)示 2025 年仅(jin)降息 25 个(ge)基点，低(di)于今年早些时候的两次降息预期，而且相当一部(bu)分人可能(neng)认为根本不(bu)需要(yao)降息。这(zhe)与市场定(ding)价存在巨大差距，市场仍倾(qing)向于降息 50 个基点。鲍威尔将试图在两者之(zhi)间找(zhao)到(dao)平衡，承(cheng)认数据走软(ruan)，但强调(diao)在(zai)政策不确定性下(xia)，美(mei)联储处于‘观望’模式。”

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估值角度，上半年财政**预期、国防(fang)开支(zhi)提升(sheng)推动工业板块估值上移，当前估值(zhi)水(shui)平与(yu)2025年3月高位的23倍2025E P/E相比(bi)略有回落(luo)，随着美联储降息预期不断(duan)推迟，以及关税不确(que)定(ding)性持续存在，估(gu)值继续上行(xing)空间有限。

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不过中东冲突引发了(le)风险偏好的突然变化，结构上受影响(xiang)最大的是(shi)高(gao)位、高成交且高度共识(shi)的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回(hui)归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值(zhi)得开始跟踪的线索回到(dao)了(le)政策，价格信号的持续且(qie)普遍低迷(mi)可能成为新的催(cui)化，但需要(yao)耐心等待(dai)。整体而言，淡化宏观扰动、回(hui)归产业趋势、警惕(ti)微盘(pan)波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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但(dan)供应商仍可能出现业绩不达标的情(qing)况(kuang)，如面临财务困难、停(ting)工或信息(xi)技术(shu)系统故障等问题，这(zhe)将(jiang)影响其(qi)按(an)时履行(xing)合约义务的能力，进而对公司业务产生不利影响。

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1、空客咊(hé)波音都在努(nu)力將(jiāng)飛(fēi)機(jī)産(chǎn)量恢復(fù)到疫情前的(de)水平。2024年，阿拉斯加航空一架幾(jǐ)(ji)乎全新(xin)的737 MAX飛機在(zai)空中髮(fà)生麵(miàn)闆(bǎn)脫(tuō)落事件，波音一直在應(yīng)(ying)對(duì)生産安全問(wèn)題(tí)。囙(yīn)此，美國(guó)聯(lián)邦航空(kong)筦(guǎn)理跼(jú)將737飛機的月産量(liang)限製在38架。

2、据报道，美国总统唐纳德·特朗普对于让美国卷入伊朗与以色列之间的冲突持谨慎态度，他认为此举没有明确的目标🍋，还可能加剧中东地区的冲突。特朗普周日在“真相社交”平台发表的一篇帖子中坚称💖💯👞🍒，美国“与今晚对伊朗的袭击毫无关系”💌🥑，以此表明华盛顿方面与以色列正在扩大的“狮子的力量”行动保持距离💕🧄🍏，并威胁称😻🍎👜🍎，如果伊朗袭击美国目标，美国将采取“前所未有的强力手段”予以回应🍑🧅。他补充说，如果伊朗和以色列愿意进行谈判，那么“结束这场血腥冲突”的协议仍有望达成。