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2、从中长期(qi)角度，我(wo)们建议以周期为轴，供(gong)需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的(de)持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式的落地、以及AI对消(xiao)费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应用与算力(li)、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期(qi)下碳中和全产业链的降本(ben)增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动(dong)化智能(neng)化大趋势下电动智能汽车渗透(tou)率增加。