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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和(he)利润难(nan)以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的(de)资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具(ju)体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革(ge)红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩(kuo)张剩(sheng)余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存(cun)量(liang)（剔除股(gu)权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情(qing)或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备(bei)、芯片(pian)）、信(xin)息化（数(shu)据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料(liao)）、通信（算(suan)力服务(wu)+卫星通信）。

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事实(shi)上，不光是北工大，今年“双一(yi)流”高校大多将扩招生源投入到数字、大数据、人工智能及相关交(jiao)叉学科专业中。例(li)如，清华扩招生源全(quan)部进入新成立的(de)本科通识书院(yuan)学习，立足(zu)人工智能与多学科交叉人(ren)才培养(yang)；北大(da)新增计划重点围绕国家战略急需、基础学科(ke)和新兴前沿领域，突(tu)出北大优(you)势和北大特色，主要依托元培(pei)学院(yuan)、信息科学(xue)技术学院、工(gong)学院以及临床医(yi)学专业进行培养；人大扩招名额重点锚定国家战略需求，精准(zhun)对接基础学科支撑、前(qian)沿交叉(cha)学科建设、战略急需领域突破三大方向；中(zhong)国农大扩招计划(hua)重点面向国(guo)家急需的前沿技术和(he)新兴业态，紧密围绕粮食(shi)安全、生物智造、人(ren)工智能与装备制造(zao)等学科领域(yu)。

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2、6月15日，*ST同洲（002052）发布公告称，公(gong)司股票将于6月16日停牌一天，6月17日复牌。公司股票自6月17日(ri)开市起撤销退(tui)市风险警示及其他风险警示，股(gu)票简称由“*ST同洲”变更为(wei)“同洲电子”，股(gu)票代码(ma)仍为(wei)“002052”。撤销退市风险警示及其他风险警示后，公司股票交易(yi)价格日(ri)涨跌幅限制变更为10%。这意味着，公(gong)司即将“摘星脱帽”。