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四、海关对日本输华水产品实施严格监管，一旦发现不符合我国(guo)相关法律法规和食品安全标(biao)准，或日方未能(neng)有效履行官方监管责任，将及时采(cai)取控制措施，切实保护我(wo)国民众(zhong)的健康安全。

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陈健玮：在全球主要市场(chang)中，港(gang)股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为(wei)11倍(bei)，预测市净率为1.2倍，预测股息率(lv)达3.2%，其中，银行(xing)、电信、公用事业等高股息板块普遍超(chao)5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港(gang)股估值(zhi)优势仍存。中(zhong)长期来(lai)看，南向资(zi)金持续流入，正重塑港股估值(zhi)体(ti)系，定价权逐步转移，未来A/H价差(cha)有望收窄。此外，创新药、人工智能(neng)等(deng)领域的技术突破，正(zheng)推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值(zhi)。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时🧅，说明指标正在上行🥥💟👿，看多市场🤬🥥。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度💌。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🌽🍓🧄，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍇，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟😈👄，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、值得关注的是，受益于AI算(suan)力需求驱(qu)动，数通市场快速(su)增长，仕佳光子相关产品订单量显(xian)著增加，业绩(ji)增速亮眼。2024年财报显示(shi)，公(gong)司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季(ji)度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

2、2．需求端，关税干扰频出(chu)拖累(lei)全(quan)球橡胶需求预期，半钢胎(tai)强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶(jiao)需求增长幅度有限。