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在“电风扇”式的轮动行情中💛👢👿，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🥥、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例👛🍑，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量💖😈💔👿💞，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍍，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍆，板块中枢上移🍇💔，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👜🍊。但对于重视时间成本的投资者而言🍊，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🩱，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈😈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向💛💕。从近期算力通信💘💯、传媒修复👡、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🌽👅💞。

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2、抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力🥭🥒，基本面叙事或再度浮出水面👝。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导🧅🥒。