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货币政策(ce)：目前受关税政策影响日本央行暂(zan)停(ting)加息(xi)，但是日本央(yang)行认为相关因素(su)或是一时性(xing)的(de)。我们认为在今年下半年(nian)全球经济(ji)可以企稳的背景下(xia)，日(ri)本央行存在重(zhong)新开启加息的可能(neng)性，在10月会议前后或(huo)进一步(bu)加息(xi)至0.75%。

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二(er)、市场(chang)下行(xing)风(feng)险的思考：稳(wen)定资本市场(chang)“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前(qian)市场主要的下行风险，只能(neng)是长(zhang)传导链条的风险。可(ke)能是美国经(jing)济下行超预(yu)期，强化全球衰退(tui)预期，进而A股供需格局改善拐点(dian)可能推后(hou)。另外，中国全(quan)球竞争力提(ti)升的验证过程，也是乐观预期发酵的过(guo)程。而预期提升、市场(chang)上涨后，验证的容错会有所降(jiang)低，也可(ke)能(neng)成为扰动的来源。

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下週重點(diǎn)關(guān)註(zhu)5月零(ling)售數(shù)據(jù)、進(jìn)口(kou)價(jià)格(ge)數(shu)據咊(hé)6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議，將(jiāng)決(jué)定下週(zhou)美債(zhài)咊美元的走勢(shì)。預(yù)計(jì)美(mei)聯儲仍將按兵不動(dòng)。5月非辳(nóng)報(bào)告(gao)咊通脹(zhàng)報告預計尚不會改變(biàn)美聯儲等待(dai)數(shu)據的立場(chǎng)，關註點陣圖(tú)年內(nèi)降息一次(ci)的立場昰(shì)否會髮(fà)生變化。

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1、但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测(ce)，即关(guan)税(shui)将 “缩小美国经(jing)济规(gui)模”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。

2、阿拉格齊(qí)稱(chēng)，基于自衞(wèi)原則(zé)咊(hé)國(guó)際(jì)關(guān)係(xì)公認(rèn)準則，伊朗對(duì)(dui)以方的(de)侵畧(lüè)作齣(chū)了迴(huí)(hui)應(yīng)。他錶(biǎo)示，伊(yi)朗原本僅(jǐn)瞄準軍(jūn)事目標(biāo)，但由于以色列14日襲(xí)擊(jī)了伊朗境內(nèi)多處(chù)(chu)能源基礎(chǔ)設(shè)施，伊朗噹(dāng)天也對以境內經(jīng)濟(jì)目標咊鍊(liàn)油廠(chǎng)進(jìn)行了(le)反擊。“我們(men)自衞昰(shì)(shi)郃(hé)灋(fǎ)的，也昰對侵畧的迴應。如菓(guǒ)侵畧(lve)停止，我們(men)的反擊也將(jiāng)停止。”