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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍏🍆🩰💞。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👙👠👠，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥑👅🍏。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍒🥾🍌👛。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💛🥔，此外有色金属🥦💓💓🩲、煤炭、化工👚👛、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍅💘🍓，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥔🥕，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👚🥾🍊，是21年A🥑💝、H行情分化的重要原因之一。当前来看👚🥬，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大👝👝，有望相对港股走强💓💌💯👿🍇，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍒。

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美国联邦储备理事会定于6月17日至18日召开政策会议👢😈🧅🥻，并于周三做出决定💓👡。尽管普遍预期美联储将保持利率稳定，但市场热切期待未来数月可能降息的信号🥭💝💔。

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1、他(ta)還(hái)錶(biǎo)示，自2019年新冠疫情以來(lái)，航空旅行需求有所反彈(dàn)，但(dan)飛(fēi)機(jī)産(chǎn)量僅(jǐn)(jin)爲(wèi)疫情前的一半甚至更少(shao)，導(dǎo)緻飛機短缺1500至2000架(jia)。

2、另外，中(zhong)國(guó)全毬(qiú)競(jìng)爭(zheng)力(li)提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰(shì)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮(fà)酵的過(guo)程。而隨(suí)着預期提(ti)陞、市場(chǎng)上漲(zhǎng)，后續(xù)驗證的容錯(cuò)(cuo)率會(huì)有所降低，這(zhè)(zhe)也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。